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兴业资管成功发行2020年度第一期私募公司债

2020-03-19

      继3月10日发行2020年度第一期定向债务融资工具后,3月18日兴业资产管理公司再次成功发行2020年度第一期私募公司债,主体信用评级AAA,发行规模合计8.5亿元,其中2年期4亿元、3年期4.5亿元。由中信证券担任牵头主承销商与簿记管理人,中金公司、国泰君安证券担任联席主承销商。

     

      公司科学研判市场走势,精准选取发行窗口,此次发行吸引数十家机构踊跃投资,全场认购倍数2年期2.08倍、3年期2.13倍,凸显自身在偿债、营运、盈利等可持续发展方面的竞争实力。
      兴业资管公司持续深化“双轮驱动、两市场并重”筹融资工作,已发行永续债、公司债、PPN等直接融资债券规模近60亿元,着力通过合理管理融资成本、调整优化资产负债结构,进一步推动特殊资产经营主业做大做强,截至目前公司累计收储各类特殊资产债权规模超过660亿元。