兴业资管成功发行首单20亿元私募永续债

    5月28日，兴业资产管理有限公司在银行间债券市场成功发行公司首单私募永续债，也是2019年财政部新规以来全市场首单私募永续债。本期债券简称“19兴业资产PPN001”，主体评级AAA，发行规模20亿元，债券期限3+N年，由兴业银行牵头主承销，中国银行联席主承销，得到投资者踊跃认购，全场认购倍数2.74，边际认购倍数1.96。

    本期债券的发行，得到中国银行间市场交易商协会的悉心高效指导；得到众多同业合作伙伴的鼎力相助；得到主承销商、联席主承销商、承销团成员、中介机构的专业服务及支持；吸引了包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、证券公司、信托公司等数十家承销团成员及投资者的热情参与与认购，充分体现了监管机构及市场投资机构对兴业资管高质量发展态势的认可与支持。

    兴业资管本次首单私募永续债的发行，是公司董事会制定资本管理规划中的一项重要举措，亦是公司主动创新资本工具的成功实践。永续债的发行成功，有助于公司拓宽资金来源渠道，增强公司对流动性风险及市场风险的管控能力；有助于公司提升资本实力，优化资本结构，增强风险抵御能力，做强不良资产收处经营主业，进一步提升服务区域风险防化、纾危解困问题企业质效。