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兴业资管20亿元私募永续债发行成功获批

2019-04-29

    4月28日,兴业资管首单私募永续债顺利取得中国银行间市场交易商协会出具的注册通知书。该笔系财政部相关新政发布以及交易商协会全新注册文件表格体系推出以来,首批通过注册的私募永续债之一,从注册材料递交到通知书出具,得到交易商协会高度重视与高效指导,充分体现监管机构对兴业资管高质量发展态势的认可与肯定。

兴业资管首单永续债顺利获得中国银行间市场交易商协会出具的注册通知书


    该笔永续债由兴业银行担任主承销商,中国银行担任联席主承销商,注册金额20亿元,发行期限3+N,拟于近期择机正式启动,敬请投资人关注与支持。
    本次永续债的发行,有利于兴业资管补充资本金,进一步降低资产负债率,提高资本充足率,优化资本结构,增强资本消耗和风险抵御能力,对于促进自身更好地防化区域金融风险、维护地方金融安全、支持实体经济发荣滋长具有重大意义。
    兴业资管长期致力于多元融资途径的探索,积极开拓融资工具、丰富融资品种,有效依托债券发行等直接融资渠道降杠杆、提实力。去年12月,其成功发行首单定向债务融资工具,主体评级AAA,发行规模10亿元,期限三年,得到投资者踊跃认购,全场认购倍数3.98,边际认购倍数1.33。